Phát Đạt sắp chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu thấp hơn 63% thị giá

HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa thông qua việc triển khai các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Phát Đạt dự kiến chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán.

Trên thị trường, kết thúc phiên 1/12, thị giá của mã PDR đang dừng ở mức 27.000 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 20% trong vòng một tháng qua. Như vậy, mức giá chào bán dự kiến thấp hơn 63% mức giá hiện tại của PDR.

Thị giá của cổ phiếu PDR. Ảnh: TradingView.

Nếu chào bán thành công, Phát Đạt sẽ thu về 1.343 tỷ đồng. Trong đó, Phát Đạt dự kiến rót 132 tỷ vào dự án phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, hơn 511 tỷ sẽ được dùng để đầu tư vào Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Ngoài ra có 400 tỷ rót vào trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp Cadia Ngô Mây. Phần còn lại, công ty sẽ đầu tư vào Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2. Đây đều là các dự án trọng điểm, được Phát Đạt ưu tiên triển khai trong thời gian tới.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trước đó, Phát Đạt cũng vừa mới hoàn tất đợt chào bán gần 67,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong ngày 22/11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư cá nhân. Qua đó, doanh nghiệp huy động thành công gần 672 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng.

Với số tiền huy động từ đợt phát hành này, Phát Đạt có kế hoạch dùng 634 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 38 tỷ đồng còn lại để trả tiền lãi.

Trả lời báo chí mới đây, ông Bùi Quang Anh Vũ, CEO Phát Đạt cho biết sẽ trả dứt điểm nợ trái phiếu và đưa dư nợ trái phiếu về 0 trước khi kết thúc năm 2023.