Khải Hoàn Land khát vốn

Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (KHG) vừa công bố tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến diễn ra ngày 30/3 tới đây. Đáng chú ý, ngoài kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong năm nay, tập đoàn bất động sản mới nổi tại TP.HCM này cũng trình cổ đông kế hoạch huy động vốn khủng thông qua nhiều phương án.

Cụ thể, ban lãnh đạo Khải Hoàn Land sẽ trình cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 10 cổ phiếu mới). Trong đó, nguồn vốn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021.

Với vốn điều lệ 3.188 tỷ đồng, Khải Hoàn Land sẽ phát hành hơn 31,88 triệu cổ phiếu thông qua phương án này, qua đó bổ sung hơn 318,8 tỷ đồng vốn điều lệ. Hiện tại, công ty này đang có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đạt 572 tỷ đồng.

Ồ ạt tăng vốn

Vốn điều lệ của Khải Hoàn Land dự kiến còn được tăng thêm thông qua việc phát hành gần 6,4 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP). Nguồn vốn phát hành cũng sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giao dịch này dự kiến bổ sung cho tập đoàn gần 64 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm.

Đặc biệt, ngoài việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn, Khải Hoàn Land còn trình cổ đông 3 phương án tăng vốn khủng trong năm thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán ra công chúng và phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, công ty bất động sản này dự kiến phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 50 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn. Giá phát hành chưa được công bố, nhưng lãnh đạo công ty cho biết sẽ không thấp hơn bình quân đóng cửa 20 phiên gần nhất ngày HĐQT phê duyệt phương án. Hiện thị giá cổ phiếu KHG đang đi ngang vùng 18.000 đồng/đơn vị, tạm tính theo mức giá này, Khải Hoàn Land có thể thu về xấp xỉ 3.600 tỷ đồng nếu hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ nói trên.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land sẽ phát hành 92,45 triệu cổ phiếu mới để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương mệnh giá phát hành gần 924,6 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 29%. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần của tập đoàn. Tính đến cuối năm 2021, Khải Hoàn Land đang có khoản thặng dư vốn cổ phần 937,6 tỷ đồng trên báo cáo tài chính.

Cũng trong năm nay, nhà phát triển bất động sản mới nổi tại TP.HCM này sẽ chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ tối đa 62% (thực hiện sau khi hoàn thành các đợt phát hành trả cổ tức, phát hành tăng vốn từ vốn chủ sở hữu, phát hành riêng lẻ). Theo tính toán, công ty sẽ phát hành tối đa 400 triệu cổ phiếu mới với giá tối thiểu 10.000 đồng/đơn vị.

Nếu hoàn tất giao dịch này, Khải Hoàn Land sẽ thu về thêm ít nhất 4.000 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ.

Mục đích của các đợt phát hành cổ phiếu kể trên đều là huy động tiền bổ sung vốn lưu động; phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng; đầu tư bất động sản có sẵn để bán và phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung…

Như vậy, nếu hoàn thành toàn bộ kế hoạch tăng vốn nói trên, vốn điều lệ của Khải Hoàn Land có thể vượt 10.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, cao hơn 3 lần so với mức vốn điều lệ hiện tại.

Không chỉ nuôi tham vọng tăng vốn khủng, tại cuộc họp lần này, Khải Hoàn Land cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn làm dự án.

Trong đó, công ty sẽ phát hành các lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản của công ty, giá trị mỗi đợt phát hành không quá 2.500 tỷ đồng. Số lượng phát hành trái phiếu có thể là một hoặc nhiều đợt tùy thuộc vào nhu cầu vốn của tập đoàn tại từng thời điểm.

Số tiền thu được từ đợt các phát hành trái phiếu cũng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động; phát triển quỹ đất, phát triển dự án bất động sản; thực hiện ký quỹ và mua bất động sản có sẵn để bán…

Tham vọng lãi nghìn tỷ năm nay

Cùng với kế hoạch tăng vốn kể trên, ban lãnh đạo Khải Hoàn Land cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng trong năm nay với doanh thu dự kiến tăng hơn 3 lần và lợi nhuận tăng gần gấp đôi.

Cụ thể, năm 2021, Khải Hoàn Land ghi nhận 1.288 tỷ đồng doanh thu thuần và 413,5 tỷ đồng lãi sau thuế. Năm nay, công ty kỳ vọng doanh thu thuần sẽ tăng 230% và lợi nhuận sau thuế tăng 190%, đạt lần lượt 4.250 tỷ và 1.199 tỷ đồng. Đây sẽ là kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Năm nay, Khải Hoàn Land dự kiến chú trọng vào mảng đầu tư phát triển, trong đó, công ty sẽ tham gia các dự án với vai trò là chủ đầu tư thay vì là đơn vị phân phối như trước. Tập đoàn cũng sẽ đẩy mạnh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và gia tăng quỹ đất lên trên 1.000 ha tại TP.HCM và các tỉnh lân cận như Long An; Bà Rịa - Vũng Tàu; Phú Quốc (Kiên Giang); Vĩnh Long; Tiền Giang…

Cùng với việc tự phát triển các dự án, Khải Hoàn Land sẽ tiếp tục hợp tác với các chủ đầu tư khác, đặc biệt là Tập đoàn T&T của bầu Hiển để triển khai các dự án có quy mô lớn. Công ty cũng sẽ hợp tác với các chủ đầu tư có quỹ đất lớn, tiềm năng để phát huy thế mạnh.

Ở mảng phân phối, môi giới bất động sản, tập đoàn sẽ duy trì hợp tác với các chủ đầu tư có dự án lớn như Vinhomes, Masteri, KeppeLand, GS… để phân phối.

Đồng thời, tiếp tục duy trì phát triển mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên cả nước để phục vụ cho việc hợp tác phân phối các sản phẩm với các chủ đầu tư lớn trên toàn quốc.