Gemadept sắp chào bán hơn 103 triệu cổ phiếu rẻ hơn 63% thị giá

Gemadept sẽ chào bán hơn 103 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Ảnh: GMD.

CTCP Gemadept (HoSE: GMD) vừa thông qua phương án chào bán hơn 103,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 29.000 đồng/đơn vị, thấp hơn 63% so với thị giá hiện tại.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cứ sở hữu 3 cổ phiếu thì cổ đông có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Gemadept dự kiến tăng từ 3.105 tỷ đồng lên 4.140 tỷ đồng. Thời gian chào bán trong năm 2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với hơn 3.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, Gemadept dự định dành 2.213 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, và hơn 230 tỷ đồng trả nợ vay ngân hàng.

Phần còn lại gần 558 tỷ đồng dùng để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do Gemadept sở hữu 60% vốn điều lệ) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng.

Ban lãnh đạo Gemadept kỳ vọng các khoản tiền này sẽ được giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Năm 2024, Gemadept đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 4.000 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm 2023. Tuy nhiên, chỉ tiêu lãi trước thuế dự kiến giảm 46% còn 1.686 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 diễn ra vào tháng trước, ban lãnh đạo Gemadept ước tính kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm nay đạt 53% kế hoạch cả năm nhờ việc tăng sản lượng tại các cảng, áp dụng hiệu quả kế hoạch phòng chống khủng hoảng.

Năm nay, công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm gồm cảng Nam Đình Vũ - giai đoạn 3, cảng nước sâu Gemalink - giai đoạn 2A nhằm mở rộng quy mô và tạo tiền đề cho các kế hoạch tăng trưởng dài hạn.

Để tập trung hoạt động kinh doanh cốt lõi, Gemadept cũng tiếp tục lên kế hoạch thoái vốn dự án trồng rừng tại Campuchia với diện tích gần 30.000 ha.

Gemadept cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 22%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 2.200 đồng, dự kiến thực hiện vào giữa tháng 8.