Theo thông tin từ Vingroup, tập đoàn này vừa hoàn thành thương vụ phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế vào chiều 31/10. Đây là loại trái phiếu có mức lãi suất đặt mua cố định 11,625%/năm, không có tài sản đảm bảo. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển cho công ty Vincom Retail - đơn vị đang sở hữu và vận hành toàn bộ hệ thống các trung tâm thương mại Vincom Center và Vincom Mega Mall, nhằm đầu tư cho các dự án mới.
Với thương vụ này, Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tiếp cận được vốn ngoại bằng cách phát hành trái phiếu quốc tế. Số trái phiếu lần này được Fitch và S&P xếp hạng B+/ Ổn Định và B/ Ổn Định, được hơn 100 nhà đầu tư quốc tế đặt mua. Trong thương vụ này, Credit Suisse đóng vai trò là nhà điều phối toàn cầu, và cùng với Deutsche Bank và ING đóng vai trò các ngân hàng đồng thu xếp dựng sổ cho giao dịch.
