Novaland thận trọng

Novaland lên 2 kịch bản kinh doanh trong năm nay. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, dự kiến tổ chức ngày 24/4 tại NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).

2 phương án kinh doanh

Trong kế hoạch kinh doanh năm nay, Novaland đề xuất 2 phương án doanh thu để xin ý kiến cổ đông. Theo đó, phương án 1 đặt mục tiêu doanh thu thuần 13.411 tỷ đồng và lỗ sau thuế 12 tỷ đồng, trong khi phương án 2 thận trọng hơn với doanh thu 10.453 tỷ đồng và lỗ 688 tỷ đồng.

Novaland cho biết yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý các dự án. Do đó, 2 phương án này được xây dựng dựa trên kịch bản thuận lợi và ít thuận lợi hơn về pháp lý.

"Việc đặt ra nhiều phương án giúp Novaland vừa bám sát chiến lược kinh doanh, vừa phản ánh thực tế thị trường, đồng thời dự phòng trước những rủi ro trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn", đại diện Novaland thông tin.

Tại đại hội, Novaland cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành 350 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu về sẽ được sử dụng để thanh toán một phần các khoản nợ, thuế, chi phí vận hành, lương nhân viên và bổ sung vốn lưu động.

Theo Novaland, việc huy động nguồn vốn mới là yếu tố quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc, giúp công ty có thêm nguồn lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ đến hạn và đẩy nhanh tốc độ phục hồi hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, công ty cũng đề xuất hủy bỏ phương án phát hành tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu do thị trường tài chính và chứng khoán chưa thuận lợi, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Đồng thời, Novaland ngừng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp và kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP năm 2023, cũng với lý do điều kiện thị trường chưa đủ thuận lợi.

"2 phương án phát hành này phải có trình tự triển khai sau khi hoàn tất triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu", Novaland bổ sung.

Tái cấu trúc 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Đáng chú ý, Novaland còn dự kiến trình cổ đông phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD.

Theo đề xuất, khoản nợ gốc ban đầu tại thời điểm hiệu lực sửa đổi sẽ bao gồm dư nợ gốc trái phiếu và tổng lãi phát sinh hoặc dự kiến phát sinh đến các kỳ thanh toán ngày 16/1 và 16/7, sau khi trừ đi bất kỳ khoản nào được thỏa thuận với nhóm trái chủ.

Đồng thời, lãi chậm trả cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm tương ứng với các khoản lãi đã hoặc sẽ phát sinh, trừ khi có thỏa thuận khác.

Novaland đề xuất bổ sung quy chế "MFN - Tối huệ quốc" nhằm đảm bảo quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu. Theo đó, nếu công ty phát hành cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phiếu mới và dùng một phần số tiền thu được để trả nợ cho các bên cho vay nước ngoài, các trái chủ của gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế cũng sẽ được đối xử công bằng theo tỷ lệ tương ứng.

Theo Novaland, phương án tái cấu trúc này là kết quả của quá trình đàm phán giãn nợ kéo dài với các trái chủ quốc tế.

Với tinh thần cầu thị, doanh nghiệp bất động sản này cam kết thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời kỳ vọng sự đồng hành của các trái chủ sẽ giúp doanh nghiệp phục hồi và quay trở lại đà tăng trưởng, hoàn thành nghĩa vụ tài chính.