Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Khang Điền (KDH) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị chào bán tối đa là 800 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm với lãi suất danh nghĩa cố định ở mức 12%/năm. Thời gian phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý III/2022, trong một đợt duy nhất.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.
Khang Điền sẽ sử dụng toàn bộ 800 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành để đầu tư vào công ty con là TNHH Tư vấn Quốc Tế. Sau đó đơn vị này lại mang đi góp vốn vào công ty con Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng.
Cụ thể, Công ty Tư vấn Quốc Tế sẽ tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ lên 1.550 tỷ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm đến 99,95%.
Tương tự, công ty Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng được tăng vốn lên 1.660 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó Tư Vấn Quốc tế nắm giữ 99,95% vốn.
Nhà Khang Điền cũng đang tích cực huy động các nguồn vốn từ kênh trái phiếu. Công ty đang có một lô trái phiếu còn dư nợ 300 tỷ đồng được phát hành vào 14/6/2021, đáo hạn sau 4 năm.
Đại gia bất động sản này còn có vay nợ ngân hàng với số dư 5.394 tỷ đồng và vay bên thứ ba 68,5 tỷ đồng tại cuối quý II. Qua đó, tổng vay nợ tài chính vào khoảng 5.762 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với số đầu năm.
Nhà Khang Điền ghi nhận trên báo cáo tài chính hiện có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Về báo cáo kinh doanh, công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 55% xuống mức 875 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế vẫn tăng 34% lên 631 tỷ đồng, theo đó đã hoàn thành được 45% tiến độ lợi nhuận cả năm.
Mặc dù có lợi nhuận tốt nhưng doanh nghiệp vẫn ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm hơn 2.000 tỷ đồng do phải tăng mạnh giá trị hàng tồn kho. Con số tồn kho tăng là do mua lại dự án Đoàn Nguyên và đẩy mạnh xây dựng dự án Khu dân cư Tân Tạo.
