Hội đồng quản trị Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) vừa có quyết định về việc mua lại ba lô trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị theo mệnh giá 1.200 tỷ đồng. Đây đều là các trái phiếu có kỳ hạn 3 năm.
Các lô 300 tỷ đồng (đáo hạn vào 13/5/2023) và lô 400 tỷ đồng (đáo hạn vào 15/4/2023) sẽ được doanh nghiệp tổ chức mua lại trong ngày 17/6 tới. Trong khi lô trái phiếu 500 tỷ đồng (đáo hạn vào 31/12/2024) sẽ được mua lại trong ngày 8/6 tới.
Gelex cho biết nguồn tiền để mua lại là từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp. Đơn vị tham gia hỗ trợ mua lại có Chứng khoán VIX và ngân hàng TPBank.
| Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Ngày mua lại | Giá trị (tỷ đồng) |
| GEXH2124001 | 19/5/2021 | 19/5/2024 | 19/5 (đã mua) | 300 |
| GEXH2124003 | 31/12/2021 | 31/12/2024 | 8/6 | 500 |
| TP.GEX.03.2020 | 13/5/2020 | 13/5/2023 | 17/6 | 300 |
| GELEXBOND_150420_3Y | 15/4/2020 | 15/4/2023 | 17/6 | 400 |
| Tổng | 1.500 |
Đây là các lô trái phiếu tiếp theo được tập đoàn đa ngành này đẩy mạnh mua lại gần đây. Trước đó vào 19/5, Gelex cũng hoàn tất mua trước hạn 300 tỷ đồng một lô trái phiếu đáo hạn ngày 19/5/2024.
Trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm và lãi suất cố định 8,5%/năm. Gói này được bảo đảm bằng 18 triệu cổ phiếu GEX và hơn 21 triệu cổ phiếu PXL. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được xác định khi phát hành là 460 tỷ đồng, tài sản được định giá lại định kỳ 3 tháng một lần.
Gelex hiện là một trong các đơn vị tích cực huy động vốn bằng trái phiếu trong các năm vừa qua. Tập đoàn đang vay nợ tài chính gần 23.000 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu chiếm gần 7.000 tỷ đồng tại cuối tháng 3.
Hành động tất toán sớm trái phiếu của Gelex nằm trong xu hướng chung của khối doanh nghiệp sau khi thị trường bị thắt chặt và ảnh hưởng lớn từ vụ việc hủy bỏ các lô trái phiếu Tân Hoàng Minh.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm, tổng khối lượng trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn là 24.700 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2021.
Điều đáng nói là tổng khối lượng mua lại trước hạn chỉ tính riêng tháng 4 tăng đột biến 11.900 tỷ đồng, cao xấp xỉ với khối lượng mua lại trong cả 3 tháng đầu năm là 12.800 tỷ đồng.
Thực tế Gelex cùng các doanh nghiệp có phát hành trái phiếu từng dính nhiều tin đồn tiêu cực và phải nhiều lần lên tiếng phản đối cũng như trấn an nhà đầu tư, cổ đông.
Trong cuộc họp cổ đồng 12/5, CEO Gelex Nguyễn Văn Tuấn khẳng định doanh nghiệp luôn làm đúng quy trình. Đối tác phát hành của Gelex là các định chế tài chính lớn như Maritimebank, Techcombank, Shinhan... nên tuân thủ đầy đủ quy định về phát hành trái phiếu.
Lãnh đạo Gelex cũng nói thêm các hệ số nợ của tập đoàn vẫn đang ở ngưỡng an toàn và đang dịch chuyển theo xu hướng tích cực. Hệ số nợ thuần/EBITDA chỉ 1,8 lần so với mức chuẩn đến 3,5 lần. Hệ số tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn khoảng 1,3 lần, tổng nợ/vốn chủ sở hữu khoảng 1 lần.
