Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (TCB) vừa cho biết đã huy động thành công khoản vay hợp vốn nước ngoài với giá trị lên tới 800 triệu USD. Đây là lần thứ 2 nhà băng này huy động vốn từ thị trường cho vay hợp vốn quốc tế sau khoản vay 500 triệu USD vào năm 2020.
Phía Techcombank cho biết khoản vay hợp vốn kể trên được bảo lãnh phát hành toàn bộ với quyền chọn cấp vốn trước, đã được chào bán cho các nhà đầu tư vào tháng 6 với quy mô ban đầu là 500 triệu USD.
Tuy nhiên, nhu cầu cho vay của các nhà đầu tư quốc tế cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu nên giá trị khoản vay sau đó đã được nâng lên 800 triệu USD.
Khoản vay tín chấp này bao gồm 2 cấu phần 600 triệu USD với kỳ hạn 3 năm và 200 triệu USD có kỳ hạn 5 năm. Lãi suất được tính bằng lãi suất cho vay USD liên ngân hàng (LIBOR) cộng biên độ 1,35%/năm cho kỳ hạn 3 năm và 1,62%/năm cho kỳ hạn 5 năm.
 |
| Trong giai đoạn 2020-2021, Techcombank đã huy động thành công 1,3 tỷ USD vốn từ thị trường quốc tế thông qua 2 khoản vay hợp vốn. Ảnh: Nam Khánh. |
Đây cũng là khoản vay hợp vốn nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay mà một ngân hàng thương mại trong nước huy động được. Tổng cộng đã có 28 ngân hàng và định chế tài chính quốc tế tham gia vào giao dịch cho vay hợp vốn này.
Tổ chức ban đầu đứng ra bảo lãnh phát hành và thu xếp khoản vay này là Ngân hàng Standard Chartered (SCB). Sau đó, Ngân hàng Cathay United, Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng, Ngân hàng State Bank of India và Ngân hàng Quốc tế Taishin đã cùng tham gia vào giao dịch với tư cách là các bên được đồng chỉ định thu xếp, bảo lãnh và dựng sổ chính cho khoản tín dụng.
| KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG NĂM CỦA TECHCOMBANK | ||||||||||
| Nhãn | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (kế hoạch của NH) | 2021 (ước tính của VDSC) | |
| Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 1417 | 2037 | 3997 | 8036 | 10661 | 12838 | 15800 | 19800 | 23000 |
Lãnh đạo Techcombank cho biết nguồn tiền từ khoản vay hợp vốn này sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động cho ngân hàng, giúp Techcombank đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn trung và dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ của khách hàng.
VDSC cho rằng các bước huy động vốn chi phí thấp từ thị trường quốc tế không chỉ giúp Techcombank duy trì mục tiêu lợi nhuận mà còn cải thiện các tỷ lệ chủ lực về thanh khoản, góp phần giảm thiểu rủi ro.
