Hội đồng quản trị Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) thông báo triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm nay với khối lượng 100 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 21,3% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
Giá chào bán vừa được thông qua là 34.096 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền huy động hơn 3.400 tỷ đồng. Mức giá này được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày 27/9 (trung bình 40.113 đồng/cổ phiếu).
Chốt phiên sáng 28/9, thị giá KBC đứng ở 42.300 đồng mỗi đơn vị. Giá chào bán riêng lẻ đang thấp hơn 19% so với thị giá trên sàn.
Trước đó, theo nghị quyết ngày 16/8, Kinh Bắc cho biết cần nhu cầu vốn hoạt động lên đến 4.340 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi 534 tỷ đồng (12,3%) để bổ sung vốn lưu động, 1.500 tỷ đồng (34,6%) đầu tư vào công ty con là Phát triển Đô thị Tràng Cát và tái cơ cấu cho 12 khoản nợ với tổng giá trị lên tới 2.306 tỷ đồng (53,1%).
 |
Diễn biến giá KBC trong một tháng gần nhất. Đồ thị: TradingView. |
HĐQT cũng bổ sung nếu số tiền thu về thấp hơn nhu cầu vốn thì tổng công ty sẽ phân bổ cho 3 khoản mục trên theo tỷ lệ phần trăm tương ứng đã nêu. Với trường hợp số tiền thực tế thu về vượt nhu cầu vốn thì Kinh Bắc sẽ dùng số tiền vượt ngoài dự kiến để tiếp tục tăng phần vốn góp tại Phát triển Đô thị Tràng Cát.
Như vậy, tổng số thu từ phương án huy động riêng lẻ trên thấp hơn nhu cầu vốn, do đó, ông lớn khu công nghiệp này sẽ phân bổ tiền theo tỷ lệ tương ứng.
Tổng công ty có thông báo đối tượng được mua trong đợt này phải là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.
Danh sách nhà đầu tư được công bố bao gồm 3 tổ chức và 5 cá nhân. Trong đó, nhóm Dragon Capital (Amersham Industries và Vietnam Enterprise Investments Limited) sẽ mua nhiều nhất 20 triệu cổ phiếu. Quản lý quỹ đầu tư SGI mua 15 triệu cổ phiếu. Các cá nhân mua tổng cộng 65 triệu cổ phiếu còn lại.
Trong năm nay, công ty dưới quyền điều hành của Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm lên kế hoạch thu xếp nguồn vốn khoảng 3.000-5.000 tỷ đồng, thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu để đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho dự án cũ, mới và bổ sung vốn lưu động.
Lần huy động vốn gần nhất được thực hiện vào cuối tháng 6 khi doanh nghiệp hoàn tất chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho 22 nhà đầu tư, với lãi suất cố định 10,8%/năm. Hồi đầu năm tổng công ty cũng phát hành thành công 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.
Năm 2021, Kinh Bắc đề ra kế hoạch doanh thu 6.600 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.000 tỷ đồng; lần lượt gấp 3 và 6,7 lần so với năm ngoái. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã đạt 2.751 tỷ doanh thu và 785 tỷ đồng lãi sau thuế.
