Công ty CP Xây dựng Coteccons (CTD) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho biết đã huy động thành công 500 tỷ đồng đợt này.
Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành thành công 500 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Các khoản trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và hưởng lãi suất cố định 9,5%/năm, trả lãi định kỳ mỗi 6 tháng.
Theo công bố từ Coteccons, đây là các khoản trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Doanh nghiệp phát hành với mục đích thanh toán chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí thuê nhân công (300 tỷ đồng) và tăng quy mô vốn hoạt động (200 tỷ đồng).
Về nhà đầu tư mua trái phiếu của Coteccons, có 10 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua trái phiếu từ nhà thầu xây dựng này, bao gồm 4 tổ chức trong nước; 5 tổ chức nước ngoài và 1 cá nhân trong nước.
Trong đó, số trái phiếu Coteccons phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức trong nước là 333 tỷ đồng; tổ chức nước ngoài là 163 tỷ và 4 tỷ đồng còn lại cho 1 cá nhân trong nước.
| CƠ CẤU VỐN CỦA COTECCONS SAU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU | |||
| Nguồn: BCDN; Tổng hợp | |||
| Nhãn | Trước đợt chào bán | Sau đợt chào bán | |
| Tổng nợ | tỷ đồng | 4700 | 5200 |
| Tổng vốn chủ sở hữu | 8311 | 8311 | |
| Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu | % | 56.6 | 62.6 |
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, tổng nợ Coteccons ghi nhận trên báo cáo tài chính là 4.700 tỷ đồng. Sau đợt chào bán trái phiếu kể trên, tổng nợ phải trả của nhà thầu xây dựng này tăng lên mức 5.200 tỷ, tương đương 62,6% vốn chủ sở hữu.
Đáng chú ý, với việc huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu kể trên, Coteccons đã ghi nhận khoản nợ vay tài chính đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính.
Suốt từ năm 2007 đến nay, báo cáo tài chính của công ty này chưa từng ghi nhận các khoản vay và nợ tài chính (vay ngân hàng, trái phiếu, cá nhân…). Khoản mục nợ phải trả của Coteccons chủ yếu bao gồm phải trả người bán; người mua trả tiền trước, các khoản phải trả, phải nộp khác…
Việc nhà thầu xây dựng lớn nhất thị trường Việt Nam phát sinh khoản vay trái phiếu đầu tiên diễn ra không lâu sau khi doanh nghiệp ghi nhận một loạt biến động ở thượng tầng ban lãnh đạo.
Trong đó, sau nhiều năm không tìm được tiếng nói chung giữa ban lãnh đạo và cổ đông, ông Nguyễn Bá Dương và Nguyễn Sỹ Công đã rời ghế chủ tịch và tổng giám đốc Coteccons, nhường lại vị trí để ông Bolat Duisenov (đại diện nhóm cổ đông lớn Kusto) lên nắm quyền.
Hàng loạt nhân sự cấp cao của Coteccons gắn bó dưới thời ông Nguyễn Bá Dương làm chủ tịch HĐQT cũng rời đi sau đó và nhà thầu xây dựng này phải bổ nhiệm loạt lãnh đạo mới. Hiện tại, công ty này vẫn để trống ghế tổng giám đốc sau khi quyền tổng giám đốc Võ Thanh Liêm rời đi.
Về hoạt động kinh doanh, 2021 là năm đầu tiên Coteccons hoạt động dưới ban điều hành và quản trị mới, trong đó chủ yếu là nhân sự của Kusto. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn với khoản lỗ đầu tiên trong quý III/2021. Lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân dẫn đến khoản lỗ quý này là do diễn biến của dịch bệnh trở nên phức tạp hơn và giá cả nguyên vật liệu xây dựng leo thang.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, Coteccons ghi nhận 6.189 tỷ đồng doanh thu, thấp hơn 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tới 76%, đạt gần 88 tỷ đồng. Như vậy, sau 3/4 năm tài chính 2021, nhà thầu xây dựng này mới hoàn thành 35,5% kế hoạch doanh thu và chưa đạt 25% chỉ tiêu lợi nhuận.
