Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu tới hạn đối với mã trái phiếu HAGLBOND16.26 với tổng giá trị cần thanh toán hơn 1.021 tỷ đồng.
Lô trái phiếu này có lịch trả nợ vào ngày 30/12/2022, số tiền thanh toán gốc là 881 tỷ và tiền lãi hơn 140 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty xin dời thời hạn thanh toán sang quý II/2023.
Tập đoàn nói nguyên nhân chậm thanh toán do "Nguồn tiền để thanh toán là từ khoản nợ của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - hiện đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và thanh lý một số tài sản không sinh lợi của tập đoàn".
 |
| HAGL gia hạn thời gian thanh toán một phần gốc, lãi trái phiếu HAGLBOND16.26 do chưa thu được nợ và bán tài sản. Ảnh: HAGL. |
Thực tế vào tháng 9/2022, HAGL Agrico đã hoàn tất trả nợ một phần số tiền 600 tỷ đồng cho HAGL và chỉ còn nợ doanh nghiệp của bầu Đức khoảng 1.520 tỷ đồng. Đổi lại, phía HAGL Agrico được nhận quyền sử dụng đất với diện tích 9.470 ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas.
Giao dịch trên là một trong các bước của lộ trình trả nợ 3 bên giữa HAGL, HAGL Agrico và ngân hàng BIDV. Các bên đã ký kết thỏa thuận cam kết nghĩa vụ nợ với ngân hàng.
Theo thỏa thuận, HAGL cam kết sẽ tách bạch, giải chấp/giải trừ nghĩa vụ bảo đảm đối với toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của HAGL Agrico và công ty con của doanh nghiệp này ra khỏi nghĩa vụ nợ trái phiếu HAGLBOND16.26. Đồng thời tài sản của HAGL chỉ đảm bảo cho nghĩa vụ đối với trái phiếu của tập đoàn.
Mục đích chính là để tách bạch nghĩa vụ nợ và trả nợ của các bên trong các khoản vay, trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành trong giai đoạn trước, thời điểm mà HAGL Agrico vẫn còn là công ty con của HAGL.
Trong một thông báo khác hồi giữa tháng 10/2022, HAGL cho biết chỉ còn 2 khoản trái phiếu thường bao gồm: Khoản trái phiếu 5.271 tỷ đồng (phát hành 30/12/2016 - đáo hạn 30/12/2026) và lô trái phiếu 300 tỷ đồng (phát hành 18/6/2012 - đáo hạn 30/9/2023). Các khoản này đều có đầy đủ tài sản đảm bảo cho dư nợ hiện tại.
Giảm áp lực nợ là một trong những mục tiêu mà chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức đặt ra cho HAGL trong công cuộc tái cấu trúc. Tập đoàn này dự kiến bán thêm cổ phần và các tài sản khác để dứt khoát các khoản nợ ngân hàng, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh mới.
Tổng nợ phải trả của HAGL đã tái cơ cấu mạnh từ đỉnh điểm hơn 35.000 tỷ đồng năm 2016 đã giảm về mức hơn 14.000 tỷ đồng tại quý III/2022. Trong đó giá trị vay nợ ngân hàng, nợ trái phiếu và các bên khác còn khoảng 8.600 tỷ đồng.
Theo báo cáo kinh doanh 11 tháng đầu năm, doanh nghiệp của bầu Đức đã thu về 4.100 tỷ đồng doanh thu từ cây ăn trái và chăn nuôi. Lợi nhuận sau thuế lên mức 1.115 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2014 đến nay và qua đó đã hoàn thành 99% kế hoạch năm (1.120 tỷ).
Dù đang có những bước tiến lớn về kinh doanh, tập đoàn vẫn còn đối mặt với khoản lỗ lũy kế rất lớn gần 3.600 tỷ đồng tại cuối tháng 9. Kết quả lãi nghìn tỷ đồng năm nay vẫn chưa thể giúp công ty xóa hết lỗ các năm trước và do đó cổ phiếu vẫn nằm trong diện bị kiểm soát.
