Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa thông báo về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua tại Nghị quyết ngày 30/9 trước đó.
Theo kế hoạch, doanh nghiệp vẫn thực hiện chào bán gần 267 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%. Giá ấn định là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 45% so với thị giá BCG trên sàn.
Bamboo Capital dự kiến sẽ huy động được số tiền khoảng 2.667 tỷ đồng nếu chào bán toàn bộ. Thời gian phát hành theo kế hoạch trong quý cuối năm.
| Phương án ban đầu | Phương án mới | ||||
| Nội dung | Số tiền (tỷ đồng) | Thời gian | Nội dung | Số tiền (tỷ đồng) | Thời gian |
| Góp vốn vào Bảo hiểm AAA | 1.315 | Quý IV/2022 | Góp vốn vào Bảo hiểm AAA | 355 | Quý I-II/2023 |
| Thanh toán nợ cho BCG Financial | 282,5 | Quý IV/2022-I/2023 | Thanh toán nợ cho BCG Financial | 282,5 | Quý I-II/2023 |
| Thanh toán nợ vay bà Nguyễn Thị Minh Thương | 100 | Quý IV/2022-I/2023 | Thanh toán nợ vay bà Nguyễn Thị Minh Thương | 100 | Quý I-II/2023 |
| Thanh toán tiền cho công ty Xây dựng Tầm nhìn mới | 925 | Quý IV/2022-I/2023 | Thanh toán tiền cho công ty Xây dựng Tầm nhìn mới | 1.425 | Quý I-II/2023 |
| Bổ sung vốn lưu động | 44,7 | Quý IV/2022-I/2023 | Bổ sung vốn lưu động | 96,8 | Quý I/2023-I/2024 |
| Thanh toán nợ cho BĐS Thăng Long | 378 | Quý I-II/2023 | |||
| Thanh toán nợ cho bà Trần Thùy Dung | 30 | Quý I-II/2023 | |||
| Tổng | 2.667 | Tổng | 2.667 | ||
Phương án sử dụng đã được thay đổi khi tập đoàn này thông báo giảm số tiền góp vốn vào Bảo hiểm AAA chỉ còn 355 tỷ đồng (kế hoạch ban đầu góp đến 1.315 tỷ đồng, đồng thời lùi thời gian góp vốn sang nửa đầu năm 2023 thay vì cuối năm nay.
Ngược lại, Bamboo Capital tăng số tiền thanh toán cho công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm nhìn mới với số tiền 1.425 tỷ đồng (so với kế hoạch ban đầu là 925 tỷ đồng), đồng thời cũng kéo dài thời gian thực hiện sang nửa đầu năm 2023.
Thực tế trên báo cáo tài chính quý III, Bamboo Capital có khoản nợ phải trả với CTCP Tư vấn Thiết kế Xây dựng Tầm là 1.425 tỷ đồng. Số tiền này đúng bằng với khoản tiền điều chỉnh trong phương án sử dụng vốn mới.
Tập đoàn còn bổ sung hai khoản thanh toán mới là trả 378 tỷ đồng cho Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bất động sản Thăng Long và thanh toán nợ vay cho Bà Trần Thùy Dung với số tiền 30 tỷ đồng, cùng trong quý I-II/2023.
Các khoản mục thanh toán nợ cho BCG Financial (282,5 tỷ đồng) và thanh toán nợ vay theo hợp đồng mượn tiền cho bà Nguyễn Thị Minh Thương (100 tỷ đồng) không thay đổi, khoản tiền chi cho vốn lưu động cũng tăng lên tương ứng phần còn lại.
Về kết quả kinh doanh, Bamboo Capital ghi nhận hơn 3.300 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 74% và thu lãi sau thuế 885 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước.
Tập đoàn đa ngành này có quy mô tổng tài sản gần 43.800 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng có quy mô nợ phải trả lớn hơn 30.000 tỷ đồng, chiếm 69% tổng nguồn vốn và hơn gấp đôi quy mô vốn chủ sở hữu.
