Bac A Bank phát hành 15 triệu trái phiếu, mở ra cơ hội cho nhà đầu tư

Việc Bac A Bank chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm gia tăng cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời hiệu quả cho khách hàng, cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường trái phiếu đang ấm dần.

Thị trường trái phiếu sôi động cuối năm

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS Research) dự báo hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi nổi hơn trong quý IV. Đây là thời điểm nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi, thị trường bất động sản bắt đầu khởi sắc, cũng như việc mở rộng sản xuất - kinh doanh dần tích cực theo đà phục hồi của nền kinh tế.

Theo số liệu do Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, tính đến ngày 23/8, có 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận, với tổng giá trị 33.391 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 222.752 tỷ đồng, với 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng (chiếm 10,2%) và 206 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 199.979 tỷ đồng (chiếm 89,8%). Xét về cơ cấu phát hành theo ngành nghề, các ngân hàng thương mại áp đảo thị trường sơ cấp, chiếm tới 87% tổng giá trị phát hành, theo FiinRatings.

Thị trường hồi phục mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, trong có kênh trái phiếu.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, việc thị trường có dấu hiệu hồi phục là tín hiệu dự báo nhiều cơ hội để mở rộng kênh đầu tư. Trong đó, trái phiếu là lựa chọn an toàn và mang tính dài hạn. Nhưng thế nào là một trái phiếu an toàn?

Chia sẻ trong bài viết “Quản trị rủi ro trái phiếu doanh nghiệp”, bà Nguyễn Thu Bình - Quyền Giám đốc Quản trị rủi ro kiêm trưởng bộ phận Quản trị rủi ro, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI - cho biết thực tế, không có khái niệm trái phiếu an toàn tuyệt đối, mà chỉ có trái phiếu rủi ro thấp. Đây là trái phiếu của doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm tốt. Xếp hạng tín nhiệm này không chỉ phản ánh tình hình tài chính ổn định của doanh nghiệp, mà còn thể hiện khả năng chống chịu tốt trước các rủi ro từ môi trường vĩ mô, rủi ro ngành và các yếu tố nội tại của doanh nghiệp.

“Những doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm tốt thường có cơ cấu tài chính vững chắc, chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả và khả năng ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường. Điều này giúp giảm thiểu khả năng vỡ nợ, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư khi nắm giữ trái phiếu của họ”, bà nhấn mạnh.

Bac A Bank phát hành 15 triệu trái phiếu ra công chúng

Đầu tháng 4, FiinRatings - thành viên của FiinGroup và là đối tác của S&P Global Ratings tại Việt Nam - xếp hạng tín nhiệm dài hạn nhà phát hành của Bac A Bank ở mức điểm A-với triển vọng xếp hạng “Ổn định”.

Điểm đầu tiên là vị thế rủi ro của Bac A Bank được đánh giá ở mức “Rất tốt”, thể hiện qua công tác quản trị rủi ro được xác định rõ ràng, đồng nhất, kết hợp khẩu vị rủi ro nhất quán hướng đến tập khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều có mức độ rủi ro thấp. Kinh nghiệm và lịch sử về quản lý chất lượng tài sản của Bac A Bank cũng luôn ở mức tốt và thận trọng hơn so với trung bình ngành. Cùng với đó, mức độ rủi ro tiềm ẩn của ngân hàng được đánh giá thấp hơn so với ngành nhờ vào mô hình kinh doanh tương đối đơn giản và tập trung vào lĩnh vực cho vay.

Thực tế, qua các lần phát hành trước đó, trái phiếu Bac A Bank luôn được nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn nhờ tính thanh khoản cao, dễ dàng giao dịch. Ngân hàng cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán lãi trái phiếu định kỳ, mua lại trái phiếu trước hạn theo đúng cam kết.

Bac A Bank chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 - đợt 2.

Từ 7/10, Bac A Bank chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 - đợt 2, với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Sản phẩm trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng lần 2 - đợt 2 được áp dụng mức lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi cá nhân thông thường kỳ hạn 12 tháng, với biên độ tối đa lên đến 1,9%/năm; các nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức có thể dễ dàng sở hữu khoản đầu tư lần lượt từ 50 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tại đợt phát hành này, trái phiếu Bac A Bank có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; được trả lãi định kỳ 12 tháng/lần; gồm hai kỳ hạn 7 năm và 8 năm. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu sau 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng từng ký hiệu trái phiếu.

Tương tự những lần phát hành trước, trái phiếu đợt này của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Sản phẩm được phân phối trực tiếp tại trụ sở chính và hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch Bac A Bank trên toàn quốc.

Kết thúc đợt chào bán vào ngày 28/10, trái phiếu của Bac A Bank được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh, minh bạch của Chính phủ. Theo đó, nhà đầu tư có thể chủ động giao dịch, vay cầm cố trái phiếu với mức lãi suất cạnh tranh, tạo điều kiện cho khách hàng chủ động tài chính nếu phát sinh nhu cầu vốn bất chợt và thực hiện đầy đủ quyền của chủ sở hữu trái phiếu như chuyển nhượng, cho tặng, cầm cố…

Với nguồn vốn được bổ sung vào vốn cấp 2 thông qua các đợt phát hành trái phiếu trước, Bac A Bank khẳng định sức khỏe tài chính ổn định, kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo tỷ lệ an toàn trong hoạt động và mục tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt.

Định hướng cho vay các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, có tính chất ít rủi ro và biến động như nông nghiệp công nghệ cao, an sinh xã hội, giúp Bac A Bank củng cố vị thế trong gần 30 năm phát triển. Ngân hàng đang duy trì ổn định danh mục cho vay, với quá bán cấu trúc danh mục đến từ nhóm ngành có tính thiết yếu và ít chịu biến động bởi yếu tố thị trường như nông lâm ngư nghiệp, công nghệ chế biến, chế tạo… Bac A Bank đặc biệt tập trung cấp tín dụng cho doanh nghiệp lớn có chất lượng tín dụng tốt và nằm trong chuỗi giá trị cho vay điển hình của ngân hàng.

“Ngoài ra, chúng tôi đồng hành, tư vấn đầu tư cho các khách hàng thuộc ngành nghề này, nên có sự hiểu biết toàn diện về tình hình hoạt động, triển vọng kinh doanh cũng như theo dõi sát sao dòng tiền của khách hàng”, ông Chu Nguyên Bình - Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á - phát biểu.